كانبيرا – بكين – استراليا اليوم

القيادة على طول الطريق السريع الشمالي عبر منطقة بيلبارا النائية في غرب أستراليا عند شروق الشمس هي تجربة فريدة من نوعها.

منظر طبيعي يكسوه اللون الذهبي والأحمر والأخضر يحيط بك، وتضيء السماء بلون وردي والهواء نقي.

تحت كل هذا الجمال الطبيعي يكمن الشيء الأكثر قيمة لأستراليا – خام الحديد.

ساعدت السلعة في تقليص 50 مليار دولار من عجز الميزانية الذي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو ما كافح رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكجوان لحماية الميزانيه  العام الماضي، وكان أحد القطاعات القليلة التي تميزت حيث أصيب الاقتصاد بالشلل بسبب كوفيد-19.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصل خام الحديد إلى مستوى مرتفع جديد حيث ارتفع بمقدار 240 دولاراً أميركياً للطن.

قبل عام كان يساوي أقل من نصف ذلك، وفي ذروته السابقة خلال طفرة البناء التعدينية قبل عقد من الزمن، وصل خام الحديد إلى حوالي 190 دولاراً أميركياً للطن.

وتعتبر استراليا أكبر مورد لخام الحديد المنقول بحراً في العالم. 

منجم Mt Whaleback:

يقول وزير الموارد الفيدرالية كيث بيت، أثناء قيامه بجولة في منجم Mt Whaleback : “لقد رأينا أسعاراً قياسيةً، لكننا رأينا أيضاً عبر قطاع الموارد أن التوقعات في هذا العام، في خضم جائحة كورونا، سنحطم جميع الأرقام القياسية لصادرات الطاقة والموارد”.

شركة التعدين في طريقها لتصدير ما يصل إلى 255 مليون طن من خام الحديد هذه السنة المالية.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، وتتوقع وزارة الخزانة أن تزيد قيمة هذا السوق من 103 مليار دولار العام الماضي إلى 136 مليار دولار في هذه السنة الماليه.

مع ارتفاع قيمة السلعة، تزداد أرباح عمال المناجم وكذلك مقدار الضرائب التي يدفعونها للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.

يقول بيت: “تستمر عائدات الضرائب في دعم اقتصادنا والمساعدة في دفع تكاليف الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأستراليون”.

وأضاف أيصاً: “ما أراه هنا هو قوة عاملة متفانية وفعالة بشكل لا يصدق وهذا يعني أنها تنافسية من حيث التكلفة في الأسواق في جميع أنحاء العالم وهذا يبقيها في مكانة جيدة.

يقول بيت وهو يحدق في منجم خام الحديد في جبل ويلباك: “يوجد الآن عجز يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأستراليا في وضع يمكّنها من الاستفادة من ذلك – وهذا أمرٌ رائع”.

يعتبر ارتفاع أسعار خام الحديد حالة كلاسيكية للعرض والطلب.

المنافسة في خام الحديد:

لم تشهد هيمنة أستراليا العالمية على خام الحديد أي منافسة لائقة منذ يناير 2019 ، عندما تم كبح الإنتاج من ثاني أكبر مصدر ، البرازيل ، بشكل كبير بعد انهيار سد ساماركو.

لقد قضت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية العام الماضي في حالة من الشلل بسبب COVID-19 ، مما زاد من إعاقة إنتاجها وترك أستراليا باعتبارها المورد الأساسي الوحيد لمكون صناعة الصلب.

في الوقت نفسه، استمر التوسع الاقتصادي الصيني ، بقيادة تشييد المباني الشاهقة والبنية التحتية ، مما يستهلك كميات هائلة من الفولاذ.

في أبريل، سجل إنتاجها من الصلب أعلى مستوى له على الإطلاق.

يقول المكتب الوطني للإحصاء في الصين إنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام ، أنتج المركز حوالي 16 في المائة من الفولاذ أكثر من نفس الفترة من العام الماضي.

Fortescue Metals:

قالت إليزابيث جاينز، الرئيسة التنفيذية لشركة Fortescue Metals: “نحن في سوق قوي للغاية”.

“هذا الطلب القوي جدًا يؤدي في الواقع إلى بيئة الأسعار التي نشهدها حاليًا.”

FMG هي ثالث أكبر مصدر لخام الحديد Pilbara وتتوقع أن تشحن ما يصل إلى 182 مليون طن من عمليات ميناء Port Hedland في هذه السنة المالية.

“لقد رأينا هذه الدورة لبعض الوقت الآن ، من حيث القوة وقيود الطلب على العرض ، لذلك سواء كانت هذه دورة فائقة ، فأنا لا أحب أبدًا محاولة التنبؤ بسعر خام الحديد.”

لكن البعض يتوقع السعر – وهذه ليست أخبار جيدة.

سي بي إيه:

يقول فيفيك دار ، الخبير الاقتصادي في مجال التعدين والطاقة في سي بي إيه: “توقعاتنا لخام الحديد ستعود إلى حوالي 110 دولارات أمريكية للطن بحلول نهاية هذا العام”.
انخفضت أسعار خام الحديد بالفعل بنحو 20 في المائة من أعلى مستوى سجلته قبل أسبوعين فقط ، وهي الآن أقل من 200 دولار أمريكي للطن.

يقول دار: “ما رأيناه من حيث التقلب يعطي فكرة عن مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها هذه الأسعار”.

كابيتال إيكونوميكس:

نشر كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس مارسيل ثيليانت مؤخرًا ملاحظة تقول: “مع تباطؤ الاستثمار العقاري في الصين ومواجهة المطورين لقيود تمويل أكثر صرامة ، نتوقع أن ينخفض ​​سعر خام الحديد إلى 140 دولارًا أمريكيًا بحلول نهاية العام”.

يوضح دار: “لا يتطلب الأمر تحولًا كبيرًا في الطلب لرؤية تحول كبير في الأسعار”.

“بمجرد أن تزداد شهية الطلب ، أو المخاوف بشأن الطلب ، يمكننا أن نرى أسعار خام الحديد صحيحة ، ونتوقع أنه من المحتمل أن يصحح أكثر. السؤال يتعلق فقط بالتوقيت.”

علاقة تكافلية:

فرضت الصين تعريفات جمركية على عدد من المنتجات الأسترالية في العام الماضي ، لكن القليل منهم يتوقع أن تفعل ذلك باستخدام خام الحديد.

وفقًا لشركة الخدمات المالية العالمية UBS ، تشتري الصين حوالي 70 في المائة من صادرات خام الحديد في أستراليا ، والتي تشكل بدورها حوالي 60 في المائة من جميع واردات الصين من خام الحديد.

بصراحة، هم بحاجة إلينا ونحن أيضاً نحتاج إليهم.

تبلغ قيمة خام الحديد الذي تشحنه أستراليا من ميناءي Port Hedland و Dampier في Pilbara حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.

إنه يمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي صادراتنا.

يقول بيت: “لدينا علاقة قوية مع الصين ونريد أن تستمر هذه العلاقة”.

“لدينا ترتيبات تجارية سارية. نتوقع أن يفي جميع شركائنا التجاريين بمتطلبات تلك الاتفاقيات التجارية ، بما في ذلك الصين”.

أي تخفيضات في صادرات الحديد الأسترالية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والميزانيات الحكومية.

توضح جاينز: “في السنة المالية المنتهية في 20 يونيو، بلغ إجمالي ضريبة الشركة التي دفعها عمال المناجم حوالي 24 مليار دولار”.

“هذا العام نشهد مزيداً من القوة في أسعار السلع، لذا أتوقع أن يكون إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع للحكومة الفيدرالية مهماً للغاية في هذه السنة المالية.”

لكن الجميع يحب الصفقة، وبدأت الصين في فعل ما في وسعها لخفض الأسعار بالإضافة إلى اعتمادها على خام الحديد الأسترالي.

 

Rio Tinto:

 

تتمثل إحدى الطرق التي تتطلع بها إلى القيام بذلك في توسيع إنتاج خام الحديد الخاص بها، في كل من الصين ومن خلال نشر موقع Simandou المملوك للدولة والذي يمثل أغلبية موقعه على الإنترنت في غينيا، غرب إفريقيا.

تعتبر Rio Tinto مالكاً جزئياً لهذا الموقع أيضاً.

يقول سيمون تروت، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لخام الحديد في ريو تينتو: “اكتشفنا سيماندو في التسعينيات”.

“نحن نواصل العمل مع شركائنا في هذا المشروع لإيجاد طريقة تراكمية ذات قيمة لإيصال ذلك إلى السوق.”

“هناك حاجة إلى 1.9 مليار طن من خام الحديد المنقول بحراً كل عام ، وبالتالي سيحتاج السوق إلى تلك الأطنان التي ستكون مكملة لأعمالنا في بيلبارا.

“على وجه الخصوص في سياق صناعة الصلب لدينا التي تتغير ، تتغير طلبات العملاء وبالتالي فإن أعمال Pilbara و Simandou وكذلك شركة خام الحديد لدينا في كندا تضعنا جيدًا للاستجابة بغض النظر عن الطريقة التي تتطور بها صناعة الصلب.”

 

كهوف Juukan Gorge:

 

بعد مرور عام على تفجير كهوف Juukan Gorge ، لا تزال Rio Tinto في وضع الإصلاح.

يقول تروت: “ما كان ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا. نحن آسفون لحدوثه ونأسف على أخطائنا”.

على الرغم من ذلك وإصلاح شامل للقيادة ، بما في ذلك تعيين السيد تروت ، فإن ريو تينتو في طريقها لتصدير ما يصل إلى 340 مليون طن من خام الحديد بيلبارا هذا العام التقويمي.

تعتقد كابيتال إيكونوميكس أن سيماندو سيبدأ العمل على الإنترنت في العقد القادم.

كما قال اقتصاديوها في إفادة للمستثمرين هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن تزيد الصين من استخدامها للصلب المعاد تدويره في الوقت الذي تتحرك فيه للحد من انبعاثات الكربون ، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على خام الحديد في بيلبارا.

 

كابيتال إيكونوميكس:

 

وقال جوليان إيفانز بريتشارد كبير المحللين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس “على المدى القصير ، ليس أمام الصين خيار سوى التمسك بأسنانها والاستمرار في شراء خام الحديد الأسترالي ، حتى مع استمرار تآكل العلاقات الثنائية”.

“لكن هذا الاعتماد سوف يتضاءل بمرور الوقت بفضل زيادة العرض من مصادر أخرى ، وزيادة استخدام الفولاذ المعاد تدويره ، والانخفاض الهيكلي في الطلب الصيني على الصلب.

“قد يكون من المجدي بالنسبة للصين قطع شحنات خام الحديد الأسترالي بحلول منتصف العقد.”

لكن معظم المحللين يعتقدون أن هذا غير مرجح.

يقول دار: “أعتقد أن موقف أستراليا سيظل قوياً للغاية”.

“عليك أن تضع في اعتبارك أنه بمجرد النظر، على سبيل المثال، إلى صادراتنا إلى الصين، فإننا نحسب مثل هذه الحصة الكبيرة التي تتطلب إزاحة أستراليا أطناناً كبيرة.

“إنه مجرد شيء لا نراه ، من منظور الحجم، يتم استثماره بطريقة تجعل أستراليا في الواقع معرضة لخطر الاستبدال بصفتها المصدر الأول لخام الحديد.”

انها فقط لن تكون ذات قيمة كبيرة.