بقلم د سام نان
أدى ارتفاع أسعار خام الحديد منذ سبع سنوات إلى رفع ضباب الحرب الدبلوماسية والتجارية الأسترالية المتصاعدة مع الصين.
بعد أن حققت الصين ضربات من خلال تجنب الإمدادات الأسترالية من السلع التي يمكنها شراؤها من أي مكان آخر، تواجه حملة الضغط التجاري الصينية أكبر اختبار لها في المنطقة الحمراء في بيلبارا بغرب أستراليا.
لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر لكلا البلدين: خام الحديد هو بسهولة أكثر سلع التصدير الأسترالية ربحاً في وقت تتكبد فيه الحكومة مدفوعات رهيبة في ظل الظروف الراهنة، في حين أن الفولاذ الذي تصنعه الصين منه ضروري لقوة الاستقرار الاجتماعي للتوسع الحضري وللتوسع في استراتيجية السياسة الخارجية.
مؤشرات جديدة هذا الأسبوع على أن شركة التعدين البرازيلية Vale ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً لحل التحديات التي تحد من إنتاج خام الحديد من شأنها أن تمدد ظروف الازدهار لعمال المناجم الأستراليين، وقد عززت الحسابات البسيطة وراء مأزق خام الحديد في الصين.
طالما أن الصين تريد الاستمرار في إنتاج حوالي 55 في المائة من الصلب في العالم ، فسوف تحتاج إلى مواصلة شراء حوالي 68 في المائة من خام الحديد المنقول بحراً في العالم.
وطالما أنها تحتاج إلى الكثير من الخارج – ومن المتوقع أن تتقلص صناعة خام الحديد المحلية في العقد المقبل – فلا يمكن للصين أن تتجاهل الدولة التي تزود 60 في المائة من هذا الخام المصدّر.
هذا الاعتماد على المواد الخام الأجنبية هو ما وصفه سفير أستراليا السابق لدى الصين، جيف رابي، في كتابه الجديد، استراتيجية الصين الكبرى ومستقبل أستراليا في النظام العالمي الجديد، بأنه «كابوس» للمخططين الاستراتيجيين والدفاعيين في الصين.
خيارات الصين لعلاج اعتمادها اليائس على خام الحديد في هذا البلد محدودة.
لأكثر من عقد من الزمان، تم ترشيح جبال سيماندو في غينيا لتكون مقاطعة خام الحديد المستقبلية التي ستسمح للصين بتقليل اعتمادها على الموردين الأستراليين.
لا تزال المقاطعة غير مستغلة حتى يومنا هذا، ويأمل الاتحاد متعدد الجنسيات الذي يقود أحدث محاولة لتطوير شبكة بنية تحتية بطول 650 كيلومتراً من خلال دولة تعاني من الفقر والفساد والوباء، في إنتاج 80 مليون طن من خام الحديد سنوياً بحلول عام 2027 تقريباً.
إذا تم تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، فإنها ستطرح في السوق أقل من 10 في المائة من حجم خام الحديد التي غادرت الشواطئ الأسترالية في العام المنتهي في 30 حزيران (يونيو).
منافسة شرسة
تأمل فالي، المنافس الحقيقي لأستراليا في خام الحديد، في إعادة حوالي 100 مليون طن من خام الحديد الإضافي إلى السوق بحلول عام 2023. ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار خام الحديد من مستوياتها المرتفعة الحالية، ولكن كان من المتوقع دائماً أن تكون هذه الأطنان في السوق.
كان أحد السيناريوهات الهبوطية التي ظهرت في كانبيرا مؤخراً هو فكرة أن الصين قد تحاول خفض أسعار خام الحديد بقوة من خلال العودة إلى مكتب الشراء الجماعي الفردي الذي كان أكثر شيوعاً في العقود الماضية.
لا يوجد دليل يشير إلى أن الصين لديها مثل هذه الخطط، وفي عصر تتنافس فيه المطاحن الصينية بشدة مع بعضها البعض، ولديها فرق مشتريات خاصة بها، وعقود توريد ملزمة، وفي بعض الحالات، ملكية مناجم أسترالية، من الصعب أن نرى كيف يمكن سحب مثل هذه الرافعة بسلاسة.
قال رابي، عندما سئل عن مخاطر عودة الصين إلى مكتب واحد لشراء خام الحديد: «لم أستطع تخيل ذلك». «على الرغم من حدوث الكثير من الأشياء التي لم أكن أتخيلها. ‹›
يقول أولئك الذين شاركوا في المؤتمرات الأخيرة لجمعية الحديد والصلب الصينية، إنه لم يكن هناك أي ذكر لهذا المفهوم. في ظل سيناريو الأرض المحروقة، هل ستكون الصين مستعدة لتقليل كمية الصلب التي تنتجها كل عام لنكاية أستراليا؟
يقول رابي أن الجواب على ذلك هو «لا بشكل قاطع».
يقول رابي عن خطة الصين الكبرى لتوفير البنية التحتية الصلبة والناعمة التي سوف تتدفق عليها التجارة بين أوروبا وآسيا: «إن جدول أعمالهم الكبير هو الحزام والطريق». «الصلب هو محورها. ‹›
في حين أن الدول المتنافسة مثل غينيا يتم مناقشتها بشكل عام باعتبارها تهديدات لأسبقية أستراليا في قطاع خام الحديد، فإن المنافس الأسرع نمواً في السباق لإطعام مصانع الصلب الصينية في العقد المقبل سيكون خردة الصلب.
مع تحرك الدول خلال الموجتين الثانية والثالثة من التحضر، يميل دور الخردة كمواد وسيطة لمصانع الصلب إلى النمو.
تحصل المصانع في أوروبا والولايات المتحدة بالفعل على غالبية الحديد من الفولاذ الذي يتم التخلص منه عندما تصل السيارات القديمة إلى نهاية حياتها العملية، أو عندما يتم استبدال خطوط السكك الحديدية وإعادة تدويرها.
يتوقع أندرو جاد، كبير محللي خام الحديد في CRU أن حجم الخردة التي تستهلكها المصانع الصينية سيرتفع بنسبة 76 في المائة إلى 357 مليون طن على مدى السنوات العشر المقبلة.
سيتزامن صعود الخردة مع انخفاض طفيف في أحجام إنتاج الصلب في الصين بعد عام 2025، حيث توقع جاد أن يكون عام 2020 هو عام الذروة بالنسبة للطلب الصيني على خام الحديد.
يجب أن تضمن هذه الاتجاهات المتوافقة أن تحصل المطاحن الصينية على 35 في المائة من الخردة بحلول عام 2030 من 18 في المائة هذا العام.
يقول جاد: «هذا تحول كبير في مصادر المواد الأولية لإنتاج الصلب».
تمتلك الحكومة الصينية بعض الأدوات الدقيقة التي يمكنها سحبها لتسريع صعود الخردة، أصدرت ضجيجاً في الأشهر الستة الماضية حول استبعاد المواد الحديدية الخردة (تلك التي تحتوي على الحديد) من حظر استيراد النفايات من الدول الأخرى.
استوردت الصين 13.7 مليون طن من خردة الحديد في عام 2009، قبل أن تؤدي الأسعار المرتفعة والمخاوف البيئية إلى خفض التجارة.
تقدر الرابطة العالمية للصلب أن الصين استوردت 1.3 مليون طن فقط من خردة الحديد في 2018 وانخفض ذلك إلى 0.2 مليون طن عندما تم فرض حظر في عام 2019.
ذكرت S&P Global في أكتوبر أن الصين من المحتمل أن تستبعد الخردة الحديدية من حظر الاستيراد في أوائل عام 2021، ويمكن أن تستورد ما يصل إلى 20 مليون طن من الخردة العام المقبل.
في حين أن هذا سيكون مدخولًا قياسياً من المعادن الخردة من الخارج، إلا أنه سيعزز استهلاك الخردة في المصانع الصينية بحد أقصى 10 في المائة فوق المستويات التي شوهدت في عام 2020. سيكون التأثير الفوري على طلب خام الحديد في الصين ضئيلًا ، و مثل أي سوق آخر، إذا غاصت الصين بشدة في سوق الخردة الأجنبية ، فسوف ترتفع الأسعار.
في حين أن الطلب الإجمالي للصين على خام الحديد سينخفض خلال العقد المقبل، لا يتوقع جاد أي انخفاض كبير في حجم الصادرات الأسترالية.
قد تنخفض حصة أستراليا في السوق إلى 57 في المائة في عام 2025 على خلفية انتعاش العرض في البرازيل، لكنه يتوقع أن تعود إلى حوالي 60 في المائة بحلول عام 2030.
نتوقع مزيدًا من النضوب والخروج من بعض المناجم عالية التكلفة خارج أستراليا في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، حيث من المرجح أن صناعة خام الحديد في الصين ستتقلص لتزويد حوالي 14 في المائة من احتياجات المطاحن في عام 2030، بانخفاض من 20 في المائة اليوم.
«أستراليا في وضع جيد للغاية للحفاظ على مستويات إنتاجها في سوق خام الحديد العالمي المنقولة بحراً والتي تظل متشابهة جداً في الحجم في عام 2030 مقارنةً اليوم.»
إذا حددت القيادة الصينية لنفسها هدفاَ يتمثل في القضاء على خام الحديد الأسترالي من سلاسل التوريد الخاصة بها بحلول عام 2030، يعتقد جاد أنها ستكافح لتحقيق ذلك.
حتى لو تمكنت الصين من تأمين جميع المعادن الخام المنقولة بحراً من غير الأسترالية، بما في ذلك المنتجون البعيدون مثل السويد وكندا وروسيا وأوكرانيا، فستظل بحاجة إلى تطوير 300 مليون طن إضافية من الإمدادات لتلبية احتياجاتها واستبدال أستراليا بالكامل. كمورد لخام الحديد بحلول عام 2030».
لوضع 300 مليون طن في السياق، لم تحقق إمبراطورية خام الحديد في غرب أستراليا التابعة لشركة BHP أفضل من 283.2 مليون طن في عام واحد ؛ و BHP تعمل فيه منذ 54 عامًا تقريباً.
إذا تمكنت أي دولة من بناء BHP جديدة في غضون عقد من الزمن، فمن المؤكد أنها الصين – الدولة التي حضرت مئات الملايين من الناس في غضون جيل واحد ويمكنها تحويل الشعاب المرجانية المغمورة إلى جزر عسكرية في غمضة عين.
ولكن حتى مع السماح بقدرة الصين الفريدة على جعل المستحيل ممكناً، يجد جاد صعوبة في رؤية كيف يمكنها أن تتخلص من خام الحديد الأسترالي في غضون عقد من الزمن. يجد صعوبة أكبر في تصور كيف يمكن أن يتم ذلك بطريقة عقلانية من الناحية المالية.
ويضيف: «في حين أن هناك موارد كبيرة بما يكفي في جميع أنحاء العالم لدعم عمليات تطوير المناجم الرئيسية الجديدة، لا سيما في غرب إفريقيا والبرازيل وكومنولث الدول المستقلة، فإن هذه الموارد ليست كلها متاحة للاستثمار الصيني أو مجدية اقتصاديًا».
«بناء كبير من أكثر من 300 مليون طن من السعة الجديدة للمناجم هو ببساطة غير قابل للتنفيذ بحلول عام 2030 من وجهة نظرنا، بالنظر إلى المهل الزمنية المطلوبة للحصول على الموارد حيث لم يتم الاحتفاظ بها بالفعل والمضي قدماً من خلال التخطيط والموافقات والبناء وتكثيف على هذا النطاق، مع مخاطر التأخير في جميع المراحل.
